中建东孚2019年第一期资产支持票据成功发行 发行规模16亿人民币
中建东孚2019年第一期资产支持票据成功发行 发行规模16亿人民币
2023-03-12 02:14  点击:967
[摘要]2019年4月15日,在上海中建东孚投资发展有限公司成功登陆资本市场,公司首期ABN在银行间债券市场公开发行,发行规模达16亿元,其中优先级15.2亿元,次级0.8亿元,期限为1+1+1,票面利率低至3.7%。这一“壮举”不仅刷新了房企以购房尾款为基础资产发行资产证券化产品的较低价格,还创造了历史。多家银行及投资机构积

2019年4月15日,在上海中建东孚投资发展有限公司成功登陆资本市场,公司首期ABN在银行间债券市场公开发行,发行规模达16亿元,其中优先级15.2亿元,次级0.8亿元,期限为1+1+1,票面利率低至3.7%。这一“壮举”不仅刷新了房企以购房尾款为基础资产发行资产证券化产品的较低价格,还创造了历史。多家银行及投资机构积极认购,全场认购倍数2.88倍,反映了机构投资者对东孚公司主体信用、企业品牌、经营状况、盈利水平及可持续发展能力的高度认可。

众所周知,光大证券和渤海银行在本次资产支持票据成功发行中的通力合作以及双方强大的承销能力是重要保障。本单项目的成功发行在盘活存量资产、减轻回款压力、优化债务结构、拓宽融资渠道等方面都具有重要的作用。同时,也必将极大提升公司的品牌价值和市场影响力,在资本市场上树立起良好的企业形象。

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