1、国际发展综述

**次世界大战以前，肠衣材料都来自于动物肠，该肠衣因由天然胶原纤维编织而成，具有非常好的强度，并且在加热时能与肉类收缩一致。但随着社会的不断发展，人们生活水平的不断提高，对肠衣的需求量也越来越大，而天然肠衣资源相对有限，于是肠衣的使用受到了极大限制。

**次世界大战中，德国因羊肠衣供应不足而研制了一种肠衣代用品——胶原肠衣。这种人造肠衣是用肉类加工剩下的皮、膜、筋作原料制成的，其主要成份是纤维状胶原蛋白。与此同时，美国与德国一样感到天然肠衣缺乏，于是研制了纤维素肠作为天然肠衣替代品。

20世纪30年代，美国的Freudenberg等便积极投入了胶原肠衣的研究，并且于1938年申请了专利。此后，化学家们研究此类材料的热情不断高涨。在20世纪60-70年代，不仅继续深入研究单独的胶原或明胶的成膜性能，而且还将胶原材料与其他的可食性材料如：聚糖、调味料、果胶、淀粉等混合在一起，以弥补胶原材料某些成膜性能的不足，或者将胶原作为填料加入上述材料中以对它们进行改性。

         进入80年代以来，日本学者在此领域的研究逐渐增多，且研究者们更多地投入到复合膜的研究之中。如Tani．Takehiro等用transglutaminase作为交联剂所生产的明胶膜显示出**的热稳定性、抗张强度等性质。

经过几十年的发展和不断更新，胶原肠衣的质量在工业化生产中也日益稳定，其增长势头十分迅速，如西欧、北美、日本等地区和**的人造肠衣已大部分取代天然肠衣。美国原使用羊肠衣生产的小口径香肠，现在90％已被人造肠衣所取代；英国、德国、意大利、西班牙等**已有30％～70％的灌肠采用人造肠衣；日本已有80％的香肠采用人造肠衣；中国市场上销售的西式灌肠几乎全部采用人造肠衣，而只有中式香肠还采用天然肠衣。这为人造胶原肠衣的大量生产和人造胶原肠衣行业的繁荣发展带来了契机。

2、国内发展综述

我国胶原蛋白肠衣的生产起于梧州人造肠衣厂（梧州神冠的前身）。1987年，广西梧州人造肠衣厂花费3000万巨资，引进波兰等国技术设备，成为我国**家生产胶原蛋白肠衣的专业厂家。当时梧州人造肠衣长引入波兰胶原蛋白生产线主要目的是为梧州腊肠企业做配套，但是设备引入后，只能做西式肠衣，不能为当地企业所用，于是周亚仙等开始领导公司技术人员积极研究肠衣的生产技术。

周亚仙、黄炳华分别于95和96年申请了可食性胶原膜的专利。其研究内容主要涉及胶原肠衣及膜的制备：但他们主要是研究了经过酸、碱溶胀、分散后并同时借助于机械作用而产生的分散胶原的成膜性能，数据及试验**于实验室并未实现工业化。

经过多年的潜心研究 ，成功掌握了胶原蛋白肠衣核心技术，并以此为依托开发出胶原蛋白肠衣系列产品，填补了国内空白，推出了*****胶原蛋白肠衣品牌，成为胶原蛋白肠衣在中国普及使用的引导者，目前其产品有中式腊肠肠衣和西式灌肠肠衣两大系列 ,直径从 16～50mm，共 15 种规格品种，产品行销全国，并出口到东南亚、中亚、南美洲、俄罗斯等**和地区。“神冠”品牌获选 2009 年“中国肉类产品**价值品牌”。

梧州“神冠”蛋白肠衣有限公司 2009 年 10 月在**成功上市，跻身于世界同行**企业 ,成为世界**的胶原蛋白肠衣制造商之一。

其他品牌的胶原蛋白肠衣生产企业开始出现。自从我国引进胶原蛋白肠衣生产技术以来由于其生产的技术含量较高，以至于二十多年国内一直只有“神冠”胶原蛋白肠衣“一枝独秀”，尽管其生产能力逐年扩大，二十多年产能翻了近百倍，可是随着我国肉类加工业的飞速发展，特别是近年来以“台湾烤肠”和“火锅肠”为代表的西式灌肠类产品风靡全中国，造成胶原蛋白肠衣需求旺盛，供不应求，于是近年来国内陆续出现了几家胶原蛋白肠衣生产企业，但由于其产品规格较少，产品质量不稳定，因此还没有形成一定的规模。

3、行业加工工艺

4、行业利润水平及变动趋势

胶原蛋白行业门槛较高，神冠控股在长达20年时间内几乎达到垄断，2010年市场占有率仍高达70~80%，2006~2010年，神冠控股毛利率始终维持在60%左右，公司销售净利润平均也高达45%。

         柳州宏升公司利润情况：柳州宏升因为成立时间段、生产线只有9条，规模效应不明显，毛利率相对神冠控股较低，2009年及2011年1-6月毛利率分别为26.73、40.74%，销售净利率分别为-6.5%、17.8%。

         因此胶原蛋白肠衣是一个暴利行业。

5、行业进入壁垒    

（1）专利技术壁垒。

         神冠控股从 70 年代末开始自主研发胶原蛋白肠衣，目前公司生产为干法，但公司自主进行工艺和技术的改进，其产品也吸收了湿法生产的优点，可以说是世界上**一家结合干湿法生产工艺的企业。公司目前有 4 项专利技术，正在申请的专利技术有 9 项。公司胶原蛋白肠衣生产技术已经获得国际领域关注。后进入者要花较大精力和资金去开发或购买这些技术。

         （2）客户关系

         虽然中国肉制品公司有370多家，但是主要由双汇、雨润等少数几个巨头垄断，神冠控股与中国知名的肉制品生产商（双汇、雨润、皇上皇等）建立起了 3 年以上的稳定的供应关系。除了公司为中国**的胶原蛋白肠衣供应商外，公司的产品的质量、价格及跟踪式售后服务使中国国内客户对公司的产品具有较大的依赖性。2008年，双汇从公司采购肠衣 3.93亿米，约占双汇胶原蛋白肠衣需求的 70%。后进入者开发市场的成本较高。

（3）原料地域性

       我国牛的分布及皮革的生产主要集中在华北、西南地区，若新进入者不在原料集中地区，原料采购、运输成本或比较大。

6、行业的周期性

胶原蛋白肠衣和天然肠衣具有一定的替代性。当猪肠衣价格下跌时，将影响部分胶原蛋白肠衣的需求，反之，当猪肠衣价格上升时，则增加对胶原蛋白肠衣的需求。但总的来说，用胶原蛋白肠衣的原材料成本较为稳定，胶原蛋白肠衣的价格也是稳定的，而猪肠衣价格受猪肉价格波动而具有极强的周期性，不利于安排生产，肉制品生产商将猪肠衣价格走势比喻成象油价一样。当前国内生猪价格创历史新高点，肉制品生产加大猪肠衣的使用量商积极性降低。

7、行业发展的地域性

         胶原蛋白肠衣产区跟皮革供应的地域性有关，我国广西是牛皮供应的大省，早就了全国**的胶原蛋白肠衣生产厂家梧州神冠控股，和柳州宏升肠衣。另外河南、河北也是牛皮的主要产区，河南漯河双汇集团也成立了专门生产肠衣的生产基地。