警惕新疆钢市的强势特征逐渐被弱化

2013-11-07 点击:11

自去年以来，新疆钢材市场一直是全国钢厂和钢贸商共同青睐的市场，西部大开发、能源基地、援疆建设使新疆在十二五期间超预期发展，中央一系列优惠政策的扶持使新疆成为**经济转型中的一枝独秀，大量的工程建设使疆内钢材需求大幅上升，这正是内地钢厂和钢贸商看好新疆的一大亮点，从而造就了新疆钢市的强势特征。由于看好新疆市场，自去年开始不仅钢厂云集新疆大炼钢铁，而且内地一些中小钢企和贸易商也在南北疆各地布署销售网络。在不到一年的时间里，已经使新疆市场产生了翻天覆地的变化。产能过剩，库存偏大使供不应求的局面基本消失，疆内钢厂和钢贸商深感压力较大，后期面临新的挑战。
    十二五期间，新疆钢铁大干快上，预计产量将达到3780万吨，比2011年的1000万吨超出2780万吨，基本实现翻三翻。其中，八钢2012年将实现产能1000万吨，比2011年超300万吨，2015年八钢产量将达到1500万吨，包括阿克苏拜城项目300万吨和八钢伊犁钢厂200万吨。金特钢铁2011年钢产量120万吨，今年将达到220万吨，2013年实现产能300万吨。首钢伊犁一期技改工程于今年建成，预计达产200万吨，二期工程2015年建成，实现产能500万吨。山钢喀什项目计划2012年6月建成，实现产能360万吨。赣鑫钢铁克州项目2012年完成一期工程，计划产能100万吨，2016年竣工后实现产能300万吨。山东临沂钢铁在五家渠投资兴建的昆仑钢铁一期工程计划2012年投产，2014年全部竣工后实现产能320万吨。山东石横钢厂在奎屯投资25亿元兴建昆玉钢铁，一期工程2012年投产，计划生产圆钢、螺纹钢80万吨，建成后产能达到200万吨。兵团农一师与建龙集团合作在乌拉尔兴建359钢铁项目，2014年竣工，实现产能300万吨。兵团农12师与吐鲁番天瑞连铸合作在大河沿建厂，2011投产，2012年产能将达到80万吨，建成后实现产能160万吨。以上钢铁项目除了首钢伊犁和乌拉尔359钢铁项目进展缓慢外，其他钢厂项目都在紧锣密鼓地建设。综上所述，十二五后，新疆将成为钢铁大省，总产量仅次于东北，产能过剩极其严重。2011年新疆钢产量约1000万吨，实际需求900万吨，约100万吨出疆。2012年预计新疆钢产量将达到1500万吨，实际需求约1200万吨，产能过剩300万吨。据了解，今年疆内钢厂新增产能主要集中在下半年，上半年除伊钢线材60万吨和金特钢铁线、螺80万吨需要释放外，山东石横螺纹钢及盘螺约15万吨进乌。另外，河南亚新及山西晋钢线、螺约5万吨资源已布局南北疆市场。由于新增产能和入疆资源主要集中在建筑钢材方面，因此造成目前乌市及南北疆各地市场建材库存偏大，比较突出的是乌鲁木齐和喀什两大市场，截止5月初，乌鲁木齐市场建筑钢材库存总量仍保持在86万吨的高量，比去年同期偏高20万吨，“五一”节前后受价格小幅下滑的影响，市场成交十分清淡，而各路资源还在源源不断地进入本地市场。南疆喀什市场目前建筑钢材库存约18万吨，比去年增加1倍多，远远超过了库尔勒市场，库存偏大使这些市场去库存化压力增大。
    自去年以来，除了内地部分钢厂看好疆内市场在新疆大举发展外，部分内地钢贸商也纷纷在新疆建点，据不完全统计，目前乌市及南北疆各地州钢材市场约有50家内地商家设立分公司，这种趋势还在漫延。一些没有在新疆设点的钢厂也都扩大了在疆内的产品代理户。全国看好新疆钢市的趋势已经形成，在销售网络逐步扩大，资源不断流进的同时，新疆钢市的强势特征逐渐被弱化。一位兰州的钢贸商，去年考察了喀什市场，认为潜力很大，今年在喀什设立分公司，但是几个月的销售让他们也大失所望，库存积压，价格优势不大，利润仅能维持费用，事实让他们为后期的发展担心。其实，真正为后期担心的是新疆本地钢厂和经销商，过去他们习惯了新疆市场因资源缺乏而带来的实惠，旺季里因资源缺乏，产品供不应求，价格如芝麻开花节节攀高，贸易商已习惯了压货待涨的操作手法，按有的贸易商坦言的，一年之中只要稳做几把就足够了，也正是因为生意好做，近十年来疆内钢材市场造就了一批富人。随着本地钢铁企业和产能的不断增加，主导钢厂的地位也在不断被削弱，八钢在疆内的市场占有率由5年前的75%，下滑到目前的60%（建筑钢材），十二五末将只有40%左右。乌鲁木齐地区钢贸商队伍由5年前的300余家发展到现在的近600家，扩大了一倍以上，而钢贸商的平均利润却在不断下降，后期随着钢贸生意越来越难做，疆内钢贸商也面临着洗牌。
    产能巨增，库存偏大，需求有限导致疆内钢材价格优势很难持久，几年后有可能向东北市场看齐，论为全国**。从今年开始，疆内钢铁产量的增加已大于需求的增加，供大于求导致新疆钢市的强势特征逐渐被弱化。截止5月4日，乌鲁木齐市场建筑钢材库存总量达到86万吨，在全国30个主要城市中仅次于沈阳（90万吨），广州（87万吨），名列第三。高库存也令钢厂十分焦心，一位山东钢厂在疆销售部总经理坦言，现在本地建材库存大的可怕，担心后期库存难以消化。“五、一”节前后在内地钢价持续下滑和本地成交放缓的影响下，主要钢品价格逐渐走低，建筑钢材尤为突出，目前Φ6.5-10mm高线，八钢市场主流报价4660-4720元/吨；酒钢市场主流报价4640-4580元/吨；金特钢铁市场主流报价4580-4520元/吨；伊钢市场主流报价4500-4450元/吨，低价资源走货较好。从价格对比看，伊钢高线与八钢高线价差达到220元/吨，而且目前八钢高线市场**报价4660元/吨，厂价倒挂80元/吨，显然八钢的价格政策面临考验。在价格乱象中，内地小厂资源一直保持价格优势，“五、一”节前后乌市及南疆库尔勒钢材市场，河南、山西、山东小厂线材到货价4380-4400元/吨，对本地钢价冲击很大。这一价格已基本接近兰州市场价格，扣除运费和吊装费，发货商家几乎不挣钱。造成这种低价竞争的主要原因是出货不好，真正受伤的是钢贸商，目前酒钢及金特钢铁高线在乌市的订货成本价仍保持在4580-4600元/吨，而市场成交价下滑到4580-4520元/吨，厂价倒挂80元/吨。前期内地焊管在乌市的销售价低于八钢同规格100-150元/吨，导致八钢钢管厂大幅下调出厂价格，。其实，本地市场受库存偏大，出货不好，钢厂之间和贸易商之间的竞争才刚刚开始，后期会愈演愈烈。真正让贸易商担心的是市场预期不明朗，下游需求迟迟不能有效放大，在北站几大货场进货的车辆始终多于出货的车辆，这不免使人为后市担忧。据了解，目前仍有不少钢贸商手中持有冬储  的资源，行情不好出不动货让他们发愁，回顾去年的行情，5月中旬冬储货源已消耗得差不多了，6月中旬后市场开始缺货，相比之下只能认为疆内钢市强势特征逐渐被弱化。以上观点，仅供参考。